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AETOS艾拓思:金融市场风云莫测 黄金市场强势依旧

作者: 企业文化  发布:2019-10-08

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  原标题:兴业投资:美大选生变为黄金解围 本周非农领衔或引巨震

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  上周五美国大选出现的意外行情迅速推动市场的避险情绪升温,黄金市场的多头力量也因此爆发,再加上近期亚洲黄金市场的需求强劲,国际现货黄金在震荡中连续第二周反弹,并成功突围近期整理区间的顶部1270一线,涨幅0.89%;现货白银上涨1.3%,,创五周以来的最大周度涨幅。

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  在距离美国大选仅剩11天之际,美国总统民主党候选人希拉里的"邮件门"事件震撼了大选活动。上周美国联邦调查局(FBI)称正重新启动对希拉里·克林顿(HillaryClinton)担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查。在该消息传出之后,共和党候选人特朗普在一预测市场的胜选概率飙升了逾30%,而希拉里为此胜选的概率下降了10%。此前有网站的统计显示,希拉里在各项民调中平均领先共和党候选人特朗普4个百分点。"邮件门"事件令11月初美国总统大选的不确定性增加,令金价受益。本周市场还需关注FBI对"邮件门"调查的最新结果,引发的市场情绪将指引黄金近期的走势。

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  对于11月8日即将举行的美国大选,有分析师表示,无论是希拉里还是特朗普获胜,黄金都能从中获益。如果特朗普当选的话,美国贸易协定将重新进行谈判,这将引发不确定性升温;如果希拉里当选的话,将导致政府提高支出,并令通胀加速上升,这些都利好金价。所以在此期间,金价可能会受提振大涨至少10%甚至是更多,到年底可能会回升至1350美元/盎司。

  XAUUSD

  牛汇3月7日讯——周二(3月7日),美元指数在经历此前的大涨之后小幅回落,投资者目前正在等待即将出炉的美国非农就业报告等数据,以及美联储下周将公布的最新利率决议。此前澳洲联储如预期维稳利率不变,澳元有所走强。

  实物需求方面,本月底印度将庆祝印度教最重要的两个节日,即财神节和排灯节。在这两个节日里,黄金将作为礼物被赠送。节日也给了印度珠宝商一线希望。花旗投行称,全球黄金需求的地域分布已经从西方转向东方,亚洲国家仍将继续是黄金消费需求的驱动因素。

  荷兰银行分析称,黄金兑美元价格现在已经基本消化美联储年内加息的可能性,但随着美国大选的临近,市场的不稳定和政策的不确定性使得投资者对避险产品的需求日益增加。印度近日由于传统节日的影响,黄金销量日渐高升,因此印度财长贾特里昨日表示,印度当局稍后将决定对黄金的税率问题,这也说明印度的黄金需求量现在非常强势。同日坦桑尼亚央行公布,2016年8月份坦桑尼亚黄金出口增加16%至15亿美元,暗示在全球经济大环境不稳定的情况下,黄金依然是投资者的最佳避险选择。与此同时,全球最大黄金ETF—SPDR GLOD TRUST 继续增加持仓为4.43吨,上升至945.26吨,延续着强劲的多头势力。从技术层面分析,黄金兑美元价格在突破斐波那契50.0线受阻,回落寻找支撑,随后在触及38.2线拉升。目前已突破1299.00阻力位,短线价格将徘徊于次价位,来确认是否属于有效突破。

  美元指数温和下挫,市场对此前优于预期的美国工厂订单反应冷淡。美国1月工厂订单连续第二个月增加,表明制造业复苏势头不断增强,因商品价格上涨提振了对机械设备的需求。

  上周美国公布的制造业、耐用品和GDP等数据的表现良莠不齐。美国10月Markit制造业和服务业PMI初值分别录得53.2和54.8,均好于预期;美国第三季度GDP年率初值也好于预期为2.9%。但是美国耐用品订单月率出现下滑。可是数据整体上对美联储12月加息预期的影响不大。据联邦利率期货显示,12月加息概率依旧维持在75%以上。如果数据没有出现非常明显的变动,基本不会撼动年内加息预期。强烈的加息预期将始终对黄金构成一定打压,但打击程度不会特别明显。

  DXY

  美联储将在3月14-15日会议结束时公布最新的利率决定。美联储主席耶伦上周曾表示,如果就业和通胀数据保持强劲,本月加息将是合理的决定。

  本周金融市场将迎来多项重磅事件和许多经济数据。其中,美国、英国、日本和澳大利亚四大央行将举行利率决议。最需要引起金市关注的当然是美联储利率决议,因在美国大选之前举行,市场预计0.25%-0.5%的利率不变,但投资者可以从本次决议中窥探有关12月加息的相关线索,可能会间接对黄金产生影响。除此之外,还有本周五的美国非农压轴大戏,预计美国10月非农就业人数将增加18万。如果非农表现强劲的话,美元指数将延续十月初以来的上行走势,黄金将受打压;反之美元指数将承压,而黄金将受到提振。

  美国方面周四发布了最新一期的美国10月ISM非制造业PMI,该数据录得54.8,略低于预期值56,以及前值57.1。但是同时公布的美国9月工厂订单月率录得0.3%,略高于预期值与前值。目前美国方面的数据显示出美国目前尽管处在复苏的态势之下,但是复苏的道路并不平坦。目前美国的工厂订单数据持续的增加,但是总订单数目却有所下滑。美联储在最新的利率决议中保持利率水平不变,但是透露出将会在年底升息的可能性,认为美国升息的理由正在逐步加强。目前美国芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示,美联储将在12月升息的几率在78%左右。今晚将公布美国最新一期的非农数据,该数据将会进一步对美国目前的就业市场情况给与诠释。非农数据的好坏将很可能对美联储的最终决策产生影响。与此同时另一个令市场关注的大事是美国大选,目前共和党候选人特朗普在逐渐的缩小与民主党候选人希拉里之间的差距。市场担忧一旦特朗普当选美国总统将会对金融市场造成一定程度的冲击。从技术面上来看,目前美元指数仍然处在上行通道之内,只是处在一个调整的态势之下,只要上行区间的下沿不破,总体趋势有望得到延续。

  尽管下周加息“几乎是板上钉钉的事”,但投资者“仍怀疑美联储今年是否会加息三次”。在周五(3月10日)非农就业报告和下周美联储经济预估公布前,投资者不敢轻举妄动。

  技术上,周图连续两周反弹至200周均线(1270一线)上方,若能企稳于该水平上方将进一步扩大涨势,随机指标略微看涨,短期将有上行的动能。日图震荡走高至短期整理区间顶部1270一线上方,短期可能有望回踩该位置,若能企稳于该水平上方将有望冲上200日均线(1288一线)上方。支持关注1270/1260,阻力关注1280/1288。

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  另一方面,美国总统特朗普周末声称遭前总统奥巴马窃听后,外界仍担心特朗普是否能够侧重其承诺的经济政策。分析师称,除非特朗普宣布详细的经济政策,否则美元可能难以进一步上涨。

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  外汇策略师表示,投资者认为特朗普很难马上通过减税和基建支出立法。但他们也不能卖出美元,因为美联储3月升息的可能性很大。

  兴业投资

  欧元兑美元仍低于周一(3月6日)触及的两周高位1.064。菲永已赢得了党内支持,之前数小时法国前总理朱佩宣布不参选总统。

  2016-10-31

  一项民调显示,如果朱佩取代菲永作为中右翼候选人参选,他可能在大选首轮投票中胜出,中间派候选人马克龙位居第二,从而使勒庞无法进入第二轮投票。党内领袖已经转而支持菲永,尽管他被指控滥用公共资金。

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  美元兑日元小涨,周一曾跌至一周低位113.53,因地缘政治不确定性促使投资者买入避险日元。此前朝发射四枚弹道导弹的消息,推动了日元买盘。

  外汇策略师表示,美元兑日元不太可能进一步上涨,3月波动区间料在111-115左右。

  澳元兑美元小幅上涨,澳洲联储早间宣布维持利率不变,而且没有暗示考虑再度降息,表明未来政策前景保持稳定。

  澳洲联储在3月政策会议上决定维持利率在纪录低点1.5%,一如市场预期,利率声明也总体乐观。

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